發(fā)布時(shí)間:2021-05-27 14:06:33
本文分三個(gè)部分為國網(wǎng)范圍2020年度環(huán)網(wǎng)箱市場(chǎng)情況,南網(wǎng)范圍2020年度戶外開關(guān)箱市場(chǎng)情況以及環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品企業(yè)能力。
本文分析市場(chǎng)范圍包括國網(wǎng)和南網(wǎng)。
環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求形式包括環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)和成套設(shè)備招標(biāo)兩種。
國網(wǎng)范圍環(huán)網(wǎng)箱資質(zhì)審核獨(dú)立開展,一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱不做單獨(dú)資質(zhì)審核;南網(wǎng)范圍戶外開關(guān)箱資質(zhì)審核獨(dú)立開展,同時(shí)全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套設(shè)備也獨(dú)立開展資質(zhì)審核。
本文數(shù)據(jù)皆未含流標(biāo)或招標(biāo)失敗的數(shù)量。
數(shù)據(jù)說明:本文所有數(shù)據(jù)采用公開可獲得數(shù)據(jù),會(huì)略低于實(shí)際市場(chǎng)需求。
1國網(wǎng)范圍2020年度環(huán)網(wǎng)箱市場(chǎng)情況
2020年度,國網(wǎng)范圍共有26個(gè)省電力公司有安排環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品招標(biāo),通過各種招標(biāo)方式產(chǎn)生了16,930臺(tái)需求。
1.1國網(wǎng)2020年度環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求情況
2020年度,16,930臺(tái)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品來源于26個(gè)電力公司(寧夏電力公司未報(bào)協(xié)議庫存需求),需求數(shù)量最大的浙江電力公司占13.64%。
表1國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求分布情況
在產(chǎn)品形式方面,環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求主要來源于一二次融合成套設(shè)備,占比約為79.38%。
圖1國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品形式來源情況
產(chǎn)品電壓等級(jí)方面,以10kV的產(chǎn)品為主,占比98.53%。
圖2國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品使用環(huán)境分布情況
從產(chǎn)品絕緣形式來看,主流產(chǎn)品仍舊是采用SF6絕緣,占比82.73%。固體絕緣產(chǎn)品占比明顯提高。
圖3國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品絕緣形式分布情況
2020年度,二進(jìn)四出產(chǎn)品是主流需求,占比70.39%。二進(jìn)六出產(chǎn)品需求量40套;二進(jìn)八出產(chǎn)品需求量4套;二進(jìn)十出產(chǎn)品需求量2套;二進(jìn)十二出產(chǎn)品需求量4套。
圖4國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品不同規(guī)格分布情況
從技術(shù)要求等級(jí)方面來看,普通型產(chǎn)品占比62.46%,但是標(biāo)準(zhǔn)化定制類產(chǎn)品需求量大幅增長(zhǎng)。
圖5國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱不同技術(shù)等級(jí)要求需求情況
1.2國網(wǎng)2020年度環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)情況
2020年度,國網(wǎng)范圍共有152家企業(yè)中標(biāo)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品,其中66家企業(yè)中標(biāo)通過環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo),124家企業(yè)通過一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱中標(biāo)。
通過環(huán)網(wǎng)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)的企業(yè)中,北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備有限公司和信一電力設(shè)備有限公司市場(chǎng)份額占3.31%,共有6家企業(yè)市場(chǎng)份額在3%以上。
總體中標(biāo)數(shù)量方面,寧波奧克斯高科技有限公司一家超過3%。市場(chǎng)份額超過1%的企業(yè)共有28家,占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的18%,合計(jì)市場(chǎng)份額48.61%。
中標(biāo)的環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品形式方面,寧波奧克斯高科技有限公司等38家企業(yè)中標(biāo)全部?jī)煞N產(chǎn)品形式。
表2國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)(市場(chǎng)份額超過1%部分)
企業(yè)中標(biāo)包數(shù)方面,共有83家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)或以上包數(shù),占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的55%。北京雙杰電氣股份有限公司中標(biāo)包數(shù)最多,共16個(gè)包。
表3國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)包數(shù)量(中標(biāo)包數(shù)超過3個(gè)部分)
中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)方面,共有74家企業(yè)在兩個(gè)或以上電力公司中標(biāo),占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的49%。北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司和北京雙杰電氣股份有限公司中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)最多,有10個(gè)。
表4國網(wǎng)環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)(中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)超過3個(gè)部分)
各電力公司中標(biāo)企業(yè)數(shù)量方面,在浙江電力公司共有37家企業(yè)中標(biāo),超過10家企業(yè)中標(biāo)的電力公司共有13個(gè)。
表5國網(wǎng)各電力公司環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)數(shù)量
2南網(wǎng)范圍2020年度戶外開關(guān)箱市場(chǎng)情況
2020年度,南網(wǎng)范圍共有6個(gè)省級(jí)電力公司有安排戶外開關(guān)箱產(chǎn)品招標(biāo),通過各種招標(biāo)方式安排了約8.0億元SF6全絕緣斷路器柜自動(dòng)化成套設(shè)備需求和約6.1億元戶外開關(guān)箱需求。
2.1南網(wǎng)2020年度戶外開關(guān)箱產(chǎn)品投資情況
2020年度,約14.1億元的戶外開關(guān)箱產(chǎn)品來源于6個(gè)省級(jí)電力公司,投資最大的廣東電網(wǎng)公司約9億元。
表6南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品需求分布情況
在產(chǎn)品形式方面,戶外環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品需求主要來源于自動(dòng)化成套設(shè)備,占比約為96.44%。
圖6南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品形式來源情況
3.2南網(wǎng)2020年度戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)情況
2020年度,南網(wǎng)范圍共有27家企業(yè)中標(biāo)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品,其中25家企業(yè)中標(biāo)通過戶外開關(guān)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo),14家企業(yè)通過自動(dòng)化成套設(shè)備中標(biāo)。
通過戶外開關(guān)箱單獨(dú)招標(biāo)中標(biāo)的企業(yè)中,匯網(wǎng)電氣有限公司和威勝電氣有限公司達(dá)到約1億元。
總體中標(biāo)數(shù)量方面,北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司中標(biāo)金額達(dá)到約2億元;另有4家企業(yè)超過約1億元。
中標(biāo)的戶外開關(guān)箱產(chǎn)品形式方面,北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司等12家企業(yè)中標(biāo)全部?jī)煞N產(chǎn)品形式。
表7南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)
企業(yè)中標(biāo)包數(shù)方面,共有15家企業(yè)中標(biāo)2個(gè)或以上包數(shù),占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的52%。北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司中標(biāo)包數(shù)最多,共6個(gè)包。
表8南網(wǎng)戶外開關(guān)箱中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)包數(shù)量
中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)方面,共有14家企業(yè)在兩個(gè)或以上電力公司中標(biāo),占中標(biāo)企業(yè)總數(shù)的52%。北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司、匯網(wǎng)電氣有限公司、威勝電氣有限公司和長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司這4家企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)最多,都有3個(gè)。
表9南網(wǎng)戶外開關(guān)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)
各電力公司中標(biāo)企業(yè)數(shù)量方面,在廣東電網(wǎng)公司共有15家企業(yè)中標(biāo),全部項(xiàng)目單位都有超32家企業(yè)中標(biāo)。
表10南網(wǎng)各電力公司戶外環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品中標(biāo)企業(yè)數(shù)量